推动国企高质量发展转型 乌鲁木齐高新集团成功发行13亿元公司债券

(资料图)

8月16日，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（以下简称“高新集团”）在上海证券交易所成功发行乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。本期债券由财达证券担任牵头主承销商。本期债券发行规模为13亿元，主体评级为AA+，发行期限为3年，票面利率为%。本期债券是高新集团继7月发行的“23乌高01”创新疆地区非公开公司债券利率新低之后，一个月内再次刷新新疆地区最低利率记录。

据介绍，高新集团作为乌鲁木齐高新区（新市区）唯一的国有资本投资运营平台，不新深化国有企业改革，始终秉承以资本为纽带、以项目为抓手，重点立足高新区（新市区）区位优势，全面开展园区综合开发，利用高新区国企政策、资产和信用优势，不断加大资本投资和资本运营力度，加快项目成果转化，助力新区产业发展。同时，高新集团以国企改革为契机，不断加强党的建设，加快市场化转型力度，通过提前谋划进行债务置换、不断压降存量债务成本，有效提升了集团综合竞争力，切实发挥国有企业在推动经济高质量发展中的带头作用。在“十四五”期间，高新集团将继续坚持党建工作与生产经营相结合，持续提高自身造血能力，努力将集团打造成丝绸之路经济带核心区具有较高品牌影响力的重要国有资本投资运营平台。

财达证券表示，在发行阶段，高新集团深入研判资金面情况，并对发行计划进行针对性指导。财达证券一方面全力推动询价工作，通过线上及线下相结合的方式对股份制银行、城商行、各类非银机构等投资者进行沟通，深挖高新区在区位、资源、财力、产业等方面优势和高新集团主体、业务、品牌、股东等方面优势；另一方面结合市场情况提前实施前次拟偿还债券的回售，进一步拓宽了本期债券的发行窗口期，实现了对债券市场行情的准确预判。最终，本期债券得到了各类型市场投资者尤其是非银机构投资者的踊跃认购，最终票面利率%，再次创下2023年新疆地区非公开公司债利率新低。本次债券无异议函核准规模共25亿元，本期债券为第二期，本期债券的发行标志着高新集团2023年非公开公司债发行工作圆满收官。本次债券所分期发行的“23乌高01”、“23乌高03”分别相比拟偿还的2020年公司债利率下降58bp/年、116bp/年，在不占用发行人授信资源的基础上平稳有效实现了债务置换和成本压降，对于高新集团未来高质量发展具有重要意义。

（文章来源：证券日报）